• 华兴医疗产业基金以及筹备中的华兴夹层基金
  • 发布时间:2018-06-26 10:29 | 来源:hg0088 | 浏览:
  •   当年美国爆发次贷危机,全球的投行业务都出现大幅度下跌,一些境外投行选择收缩,纷纷撤出中国市场。尽管业务也受影响,包凡却看到了另一场机遇,那就是原本境外投行在国内的“蛋糕。随即,华兴开始转向全业务投行,除了已有的FA、投资、并购之外,还布局证券业务。
     
      根据独立第三方灼识咨询报告,在中国所有的国内外投资银行中,按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算,华兴名列第三,并在所有中国投行中排名第一。
     
      除了涉足港股、美股的证券业务,华兴资本也在涉足国内股市的证券业务。
     
      成立于2016年的华菁证券,是华兴重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司,亦是根据CEPA批准设立的首批合资证券公司之一。华菁证券成立两年多来最新估值约70亿元。截至2018年3月31日,华菁已完成11个证券化项目,两个正在进行债券承销项目,融资总额约人民币176亿元,还有多个进行中的A股IPO项目。
     
      互联网下半场华兴的机会2008年以后,IPO在一定程度上变得更像私募融资,前10个人(主要是指基石投资者)决定了股票做不做得成、定价在哪儿。而这恰恰就是包凡的长项,“一直都是做私募,客户关系非常稳定。”
     
      此后2012年、2013年,华兴资本成立华兴证券(香港)开展证券业务,并陆续在香港和美国取得券商牌照。
     
      此外在当年上市的聚美优品、途牛、乐居中,华兴也都担任了联席主承销商。2014年前8个月,中国公司赴美IPO承销商中华兴资本排在第二位,仅次于瑞银集团,超过瑞士信贷和美银美林。
     
      2013年6月跨境电商兰亭集势在纽交所上市,主承销商为瑞士信贷,副承销商为华兴资本。这是华兴承接的第一个IPO项目,但包凡早在数年前就认识了兰亭集势创始人郭去疾,彼时郭去疾还是谷歌中国首席战略官。这种朋友情谊,让华兴轻松接下这笔业务。
     
      尽管不担任主承销商,但在实际承销时,华兴资本仍为其带来超过融资额三分之一的订单。这种优势,被外界认为得益于其FA、投资、并购等业务打下的基础。
     
      这让华兴资本在证券业务领域声名鹊起。2014年5月,京东商城在美IPO,华兴成为唯一参与承销的中国投行,并成为联席主承销商,一举创出当时中概股最大规模融资纪录。
     
      除了做新经济企业的融资服务和并购服务,华兴资本还成立了自己的私募股权基金进行投资。目前华兴资本管理着六支私募股权基金,截至2018年3月31日,华兴投资管理业务在新经济领域约90家公司投资额达19亿美元,资产管理规模达到约41亿美元,已进入投资新经济的中国私募股权基金排名前十位。
     
      据了解,在华兴成立初期,就尝试将FA的佣金转成股权,相当于兼职做起了投资,当然股份占比比较小,回报有也限。直到2013年才成立了第一支私募股权基金,正式进军投资业务,投资客户主要是华兴FA的客户。
     
      在包凡看来,互联网上半场解决“连接”的问题,人与信息的连接、人与商品的连接、人与服务的连接和人与人的连接,互联网基本把所有生活场景都连起来了。“连接”的过程中产生了大量的数字,数字又重新改造现实世界,从虚拟经济进入数字经济。
     
      所以在互联网下半场,大数据、云计算将组成新的基础设施,通过为各行业赋能创造更大的长期价值,这也成为华兴资本投资的重点。
     
      寻找中国创客(ID:xjbmaker)梳理发现,华兴资本投资过的新经济企业包括正在港交所提交招股书的美团点评,以及超级独角兽滴滴出行、链家、京东金融、乐信、分众传媒以及商汤科技等,此外还有找钢网、摩拜、快手、英雄互娱、车和家、蔚来、开云汽车等新经济明星企业。
     
      能取得如此成绩,和华兴的FA业务不无关系。实际上华兴资本的FA业务和私募投资业务涉及的企业有60%以上的重合。此前华兴私募股权基金合伙人杜永波也曾透露,基金只有30%~40%投在了华兴FA业务范围外的公司。
     
      2017年11月23日,华兴资本基金平台对外亮相,包括华兴新经济基金、华兴医疗产业基金以及筹备中的华兴夹层基金。至此,华兴资本将自己定位为“新经济伟大公司推手”的角色。
     
      “在这个时代,一个互联网企业可能拥有前所未有的资源,前所未有的财富,对应的也有前所未有的影响力和前所未有的能力。当你有巨大能力的时候,同时也应该承担巨大的责任。”在今年4月2日“寻找中国创客”第四季启动峰会上,包凡如此说。
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